岗位职责：
1、负责财富管理客户的日常服务与管理；
2、负责了解、挖掘及分析财富管理客户需求，结合其财务状况及投资目标，提出科学的综合资产配置方案和投资计划书；
3、针对财富管理客户个性化需求，负责协调各相关人员、部室，组成专家团队，共同为财富管理客户提供定制化、专属化的产品及服务；
4、负责拟定并落实财富中心营销服务体系，通过营销服务，积极挖潜、拓展财富管理客户；
5、负责利用综合金融管理平台和财富管理子系统，建立健全客户资料及信息档案，并根据收集、归纳的信息数据进行分析和动态跟踪，及时调整营销服务策略；
6、深入了解金融市场各项业务和相关产品，积极参加各类财富管理业务培训，做好客户资产配置和财富管理业务服务理念的引导和培育工作；
7、负责研究探索产品投顾业务模式及家族办公室高端财富管理业务模式；
8、财富中心交办的其他事务。
任职要求：
1、大学本科及以上学历；
2、三年以上证券从业经历，并在中国证券业协会注册成为投资顾问；
3、熟练掌握公司基本业务流程和基本的市场营销知识，具备较强的客户服务意识和风险防控意识；
4、了解多领域行业知识，具备各类金融理财工具相关专业知识和资产配置经验；
5、具有较强的高端客户服务能力、客户沟通协调能力、市场开拓能力；
6、取得金融业专业资格认证者（CIIA(注册国际投资分析师)、CFA(注册金融分析师)等）优先考虑。