1、金融、经济或财经院校营销专业本科及以上学历。热爱投资、喜欢理财，勤奋踏实、渴望成功；
2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有3年以上从业经验；
3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4、有理财规划师职业资格证书者优先考虑。
5、有一定客户资源或销售经验者优先录取。